Für Menschen, die nicht alles auf eine Karte setzen.

Bitte dieses Video ansehen, bevor wir einen Termin vereinbaren

» Vorabinformation

Bevor wir einen Telefontermin oder Zoom-Termin vereinbaren, möchten wir sicherstellen, dass das Thema wirklich zu Ihrer Situation passt, und dass Sie den Ablauf verstehen.

Dafür gibt es dieses kurze Video (ca. 11 Minuten). Darin erkläre ich Ihnen:

• warum Inflation und steigende Transparenzpflichten für viele Anleger eine neue Ausgangslage schaffen
• wie eine sinnvolle Anlagestrategie grundsätzlich aufgebaut sein kann (Aktien-/Anleihen-Struktur: je nach Risikostufe)
• wie wir die Umsetzung und laufende Betreuung übernehmen: Sie behalten jederzeit die Kontrolle und Zugriff auf Ihr Geld

» So geht es nach dem Video weiter

1. Wir rufen Sie wieder zum von Ihnen genannten Zeitpunkt an
Dann klären wir, ob weiterhin Interesse besteht, und vereinbaren erst dann Ihren persönlichen Beratungstermin.

2. Vor unserem Beratungstermin: kurzer Fragebogen (ca. 3 Minuten)
Vor dem Beratungstermin erhalten Sie einen kurzen Fragebogen mit 10 Fragen. Damit können wir Ihre passende Anlagestufe (wie im Video erklärt) einschätzen, und der Termin wird auf Ihre Situation zugeschnitten, statt ein Standardgespräch zu werden.